01серия - (The Avengers) Путь к отмщению
Райан моет руки в комнате какого - то сомнительного бара. Звонит его мобильный, Райан говорит, что скоро приедет. В бар заходит Сэнди стучится в дверь. Райан выбирается через окно, садится в машину и уезжает.
Тем временем Джули изучает упаковки с таблетками. Внизу она спрашивает у Кейтлин, почему она не в школе. Кейтлин обьясняет, что сейчас восемь вечера, да и к тому же суббота. Игнорируя ответ Кейтлин, Джули берет ключи и уходит...

02 серия – (The Gringos) Гринго
Райан собирает некоторые вещи в сумку. Затем он звонит Джули, чтоб сообщить, что уезжает. Сет названивает Саммер в надежде узнать, почему она уехала из Ньюпорта прошлой ночью. Когда он в очередной раз снимает трубку, слышит разговор Райана с Джули о поисках Волчека. Он идет к домику у бассейна, чтобы отговорить Райана от глупостей…

03 серия - (The Cold Turkey) Холодная индейка
Кирстен и Сэнди волнуются из-за того, что Райан отдаляется. Но Сэнди больше волнует то, что Райан сближается с Джули. Что касается Сета, он снова оставляет Саммер длинное сообщение на автоответчике, а Саммер опять не берет трубку – а просто стоит и слушает…

04 серия - (The Metamorphosis) Метаморфоза
Саммер начинает посещать психолога в Brown, сессия добавляет проблем, пока Саммер проходит через пять стадий своего горя - отрицание, злость, сделка, депрессия, смирение - за одну короткую неделю. Саммер интересуется, означает ли это, что она сможет стать прежней Саммер. Психолог предупреждает ее о том, чтобы она чуть-чуть притормозила. Однако, притормаживать не она не собирается...

05 серия - (The Sleeping Beauty) Спящая красавица
Райан не спал последнее время. Не мог спать - возможно, больше подходит. В дом к Коэнам приходит Тэйлор, и ее вид говорит о том, что она пытается произвести на кого-то впечатление…

06 серия - (The Summer Bummer) Лентяйка Саммер
Райан теперь постоянно думает о Тэйлор. Ему надо поговорить с Сэтом, но тот уехал в Providence, чтобы увидеть свою комнату в общежитии и поддержать Саммер…

07 серия - (The Chrismukk-huh?) Рождествукк-а?
Райана, собирается заканчивать вешать рождественские гирлянды Кэйтлин переживает, что они с Джулии проведут Рождество в гетто, Риверсайд. Но это вовсе и не гетто. Джули приглашает Тэйлор - их гостя - присоединиться к ним в Риверсайде, но Тэйлор говорит, что она уже обедает у Коенов. Как только Райан ее пригласит, что он обязательно сделает...

08 серия - (The Earth Girls Are Easy) Неземные Девочки
Тэйлор, Райана Сэт и Саммер едут в Вегас на Новый год. Они делают небольшую остановку, девочки идут в дамскую комнату, одна из них делает тест на беременность…

09 серия - (The My Two Dads) Два Моих Отца
Саммер лежит в кровати и смотрит на обручальное кольцо с явным беспокойством. Она рассказывает все Тейлор. И говорит, что не уверена во всей этой ситуации со свадьбой. Но не знает, как сказать об этом Сету, чтобы не задеть его чувства.
Сет тоже сожалеет обо всем. Парочки спускаются к пирсу, и Райан с Тейлор издалека наблюдают за разговором Сета и Саммер…

10 серия - (The French Connection) Французская связь
День Святого Валентина в Ньюпорте. Будет через три недели. Но Тейлор уже нашла подходящий подарок для Райана и дарит его сейчас. Счастливый Райан благодарит ее и возвращается обратно к работе. Когда Тейлор поворачивается, чтобы уйти, она замечает кое-что в книжном магазине. «Сезон персиков», написанный Генри-Митчелом де Мамоурант, бывшим мужем Тейлор…

11 серия - (The Dream Lover) Возлюбленный мечты
Утром Сет жалуется Райану на их отношения с Саммер после отмены помолвки, все стало намного хуже…

12 серия - (Day of the marmot) День сурка
Тейлор, неуверенная в своих чувствах, вот уже 7 часов следит за Райаном.
Коены уходят смотреть корейское кино, а Кирстен остается дома. Когда дверь за ними закрывается, она звонит своему врачу…

13 серия - (THE CASE OF THE FRANKS) Дело Фрэнков
Райан говорит Тейлор, что они ничего не делают на Валентинов день и препятствует возможным несчастьям. Тейлор не слишком рада такому плану. Но она делает вид, что ничего не имеет против и незаметно прячет листочек с неким адресом. Когда Райан едет на работу, она приезжает по этому адресу и стучит в дверь, которую открывает…

14 серия
72-мя часами ранее, Саммер и Тейлор занимаются шопингом. Саммер говорит о планах на первую в жизни вечеринку в честь дня рождения Тейлор и спрашивает её, чего бы та хотела. Тейлор говорит, что больше всего на свете хотела бы чтобы Райан попросил её поехать с ним в Бёркли на следующий год…


15 серия - (The Night moves) Ночное движение
Райан и Тейлор оказались в сравнительной безопасности, когда клетка упала на них. С ними все хорошо, но Тейлор начинает паниковать и становится слишком болтливой. Райан замечает кровотечение из своей спины, но выходит в холл, чтобы Тейлор не заметила раны...

16 серия - (The End's not near it's) Конец не рядом, он здесь
Райан и Сэнди готовят завтрак, следуя инструкциям Кейтлин. По разговору мы понимаем, что прошли месяцы после землетрясения, Тейлор вернулась во Францию, Райанн ничего не слышал о ней с тех пор и, кажется, он не беспокоится об их разрыве. А, и теперь Коэны живут с Джулли и Кейтлин. Джулли спускается к завтраку, Кирстен обсуждает утреннее недомогание и предстоящую свадьбу Джулли. А затем заходит и ее будущий муж…